Vilhelm Zabern, købmandssøn fra Bergen, kommer som ung mand i forbindelse med enken Sigbrit Willumsen og hendes trettenårige datter Dyveke. Da den unge hertug Christian - den senere Christian den 2. - kommer til Bergen, sørger Sigbrit for at få præsenteret sin datter for ham, og grunden er lagt for den kærlighedsaffære, der først slutter ved Dyvekes død under mystiske omstændigheder i 1517.
Vilhelm, der senere bliver skriver og oversætter for Christian og fru Sigbrit, fortæller i erindringsform om intriger, bedrag, magtmisbrug og kærlighed i højere kredse i Danmark i starten af 1500-tallet.